Was ist wo in SMACC

Was ist wo in SMACC - Eine Orientierungshilfe

Nachdem Sie sich im SMACC-Tool angemeldet haben, öffnet sich die Startseite: das Dashboard und der Navigationsbereich.

  • Der Navigationsbereich wird immer angezeigt. Er hat drei Funktionen (1-3).
  • Das Dashboard beinhaltet eine Übersicht über die Ein- und Ausgangsrechnungen Ihres Unternehmens sowie eine kurze Übersicht über Ihre finanzielle Situation in den kommenden 30 Tagen. Das Dashboard bietet Ihnen vier Funktionen (4-7).

 

1. Das Hauptmenü zeigt Ihnen die jeweiligen Hauptbereiche von SMACC an. Es besteht aus Dashboard, Dokumente, Finanzcockpit, Zahlungsverkehr und Support.

2. In der Schnellsuche können Sie nach Belegen suchen.

3. Im Bereich Profilverwaltung & Logout bearbeiten Sie Ihre persönlichen Daten oder Ihr Anmeldung.

4. Unter Meine Aufgaben fällt die Freigabe von Buchungen und Zahlungen. Diese Aufgaben beziehen sich auf die Belegbearbeitung, die Ihnen aufgrund Ihrer Berechtigung zugewiesen wird. Welche Aufgaben Sie im Freigabeprozess übernehmen werden, wurde im Onboarding-Prozess festgelegt. Wenn Sie auf Alle Anzeigen klicken, gelangen Sie in die Dokumentenverwaltung. Sie können durch Klicken auf die Spaltenbenennung die jeweilige Spalte auf- oder absteigend sortieren.

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5. Der Bereich Liquidität zeigt eine zusammengefasste tabellarische Auflistung Ihrer Eingangsrechnung und Ausgangsrechnungen.

6. Unter Perioden Profitabilität können Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben einsehen.

7. Fällige Forderungen

Dokumente

Der Bereich Dokumente im Hauptmenü ist Ihr eigentlicher Arbeitsbereich, der Ort der Belegbearbeitung. Er ist gleichzeitig Ihr digitales Dokumentenarchiv. Sämtliche Belege Ihres Unternehmens, alle Eingangs- und Ausgangsrechnungen sind hier abgelegt. In der Dokumentenverwaltung arbeiten Sie Ihre Rechnungen gemeinsam mit Ihrem SMACC Buchhalterteam ab.

Hinweise zur Bearbeitung Ihrer debitorischen und kreditorischen Belegen finden Sie in unserem Supportcenter-Artikel Einführung in die Belegbearbeitung.

Die Unternavigation ist hier in insgesamt sechs Kategorien aufgeteilt, zu denen Sie, je nach Ihrer Berechtigung, Zugang haben:

  • Alle Dokumente
  • Meine Aufgaben
  • Kreditoren
  • Debitoren
  • In Verarbeitung

Hinweis zur Sortierung der jeweiligen Liste:
Durch Klicken auf die Spaltenbenennung können Sie die jeweilige Spalte auf- oder absteigend sortieren.

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Finanzcockpit

Das Finanzcockpit gibt Ihnen einen Überblick über den finanziellen Status Ihres Unternehmens. Auf diesen Bereich haben nur Nutzer mit entsprechender Berechtigung Zugriff. Nutzer ohne entsprechende Berechtigung können diesen Bereich in Ihrer Navigation nicht anklicken.

Das Finanzcockpit teilt sich in die Unterbereiche:

  • Finanzüberblick
  • Liquidität
  • Profitabilität
  • Buchungsjournal
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Finanzüberblick
Der Finanzüberblick stellt eine Schnellübersicht der finanziellen Lage Ihres Unternehmens dar. Hier werden Informationen zu Einnahmen und Ausgaben in den kommenden 30 Tagen sowie die Profitabilität des laufenden Geschäftsjahres in verschiedenen Grafiken veranschaulicht.
Um die genauen Zahlen in den Grafiken zu erfahren, führen Sie Ihre Maus über den jeweiligen Balken.

 

Liquidität
Hier finden Sie eine tabellarische Auflistung Ihrer Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen. Zusätzlich wird deren Freigabestatus sowie die Information, wann eine Rechnung fällig bzw. ob sie überfällig ist, oder ob die Belege bereits bezahlt wurden. Belege, die als „bezahlt“ markiert sind, erscheinen hier nur für einen Tag und werden dann nicht mehr angezeigt.

1. Sie können hier Ihre gesamten Dokumente nach Dokumententyp filtern (also nach alle Belege, Einnahmen oder Ausgaben), sowie diese mithilfe des Dropdown-Menüs nach Fälligkeit anzeigen lassen. Überfällige Rechnungen werden dabei immer angezeigt. Damit erhalten Sie einen detaillierten Überblick über alle in der nahen Zukunft anfallenden Einnahmen und Ausgaben.

2. Außerdem wird die Liquidität Ihres Unternehmens grafisch dargestellt. Die Grafik wird berechnet und erstellt anhand Ihrer Ein- und Ausgangsbelege.

In unserem Supportcenter-Artikel zur Liquidität erfahren Sie, welche Funktionen und Einstellungen Sie in diesem Bereich nutzen können.

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Profitabilität

Im Bereich Profitabilität finden Sie die Einnahmen und Ausgaben. Diese sind nach Buchungskonten kategorisiert und nach Monaten sortiert.

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Das Buchungsjournal

Das Buchungsjournal gibt einen Überblick über alle Buchungssätze und bebuchten Konten Ihres Unternehmens. Neben den angesprochenen Buchungskonten werden hier auch die jeweilige Kostenstelle und ggf. der Kostenträger ausgewiesen.

Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Supportcenter-Artikel zum Buchungsjournal.

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Zahlungsverkehr

Der Bereich Zahlungsverkehr im Hauptmenü zeigt Ihnen Ihren Zahlungsverlauf, Ihre offenen Verbindlichkeiten sowie eine Übersicht über Ihre Konten.

Einen Überblick zu den Funktionen in diesem Bereich gibt Ihnen unser Einführungsartikel zum Zahlungsverkehr. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Bereichen des Zahlungsverkehrs erhalten Sie in unserem Supportcenter zur Durchführung des Zahlungslaufs, zur Direktüberweisung und zur Kontenübersicht.

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Support

Im Hauptmenü finden Sie unter Support die Kontaktdaten unseres Kundenservice. Der SMACC-Kundenservice steht Ihnen für Fragen rund um das SMACC-Tool gern zur Verfügung. Sie erreichen uns unter:

?+49 30 20 99 70 100

E-Mail: service@smacc.io

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